Palantir Q2营收19.4亿美元同比暴涨93%：美国商业收入翻了1.5倍

Palantir交出了一份让华尔街集体上调目标价的季报——Q2营收同比增长93%，美国商业业务更是暴涨149%。

三个关键信息

营收19.35亿美元，同比+93%，环比+19%。 其中美国市场营收15.73亿美元，同比增长115%；美国商业收入7.64亿美元，同比猛增149%，环比增28%。美国政府业务也没拖后腿，8.09亿美元的收入同比增长90%。这是Palantir有史以来最高的同比增速。

全年指引大幅上调至81.5亿美元。 此前的全年指引为76.5亿美元，现在直接拉高到81.54亿美元，对应82%的全年同比增长。美国商业收入全年指引也从32.2亿提高到34.2亿以上。调整后运营利润11.94亿美元，运营利润率达到62%。Rule of 40得分高达155%——这个指标通常超过40%就算优秀。

220笔百万美元级交易，AIP平台打赢硅谷正面竞争。 本季度Palantir签下220笔100万美元以上的合同，其中98笔超500万、70笔超1000万。财报电话会上提到，一家大型硅谷科技公司在与多家前沿AI实验室的竞标中选择了Palantir的AIP平台，签下了1000万美元的年合同。

王斗视角

93%的同比增速放在一家年营收接近80亿美元的公司身上，几乎是不可思议的——这不是一家种子轮创业公司在小基数上翻倍。Palantir的AIP平台策略说白了就是「先免费帮你搭一周，让你用上瘾再收钱」，所谓boot camp模式。听起来像企业软件的毒品试用装，但数据证明它在转化：149%的美国商业增速意味着企业客户不是在试水，而是在把预算从其他供应商那里搬过来。至于Rule of 40得分155%——上一个在这个量级做到类似数字的公司，大概要追溯到云计算早期的AWS。

来源：CNBC、GuruFocus、Yahoo Finance